Фьючерсы на золото и нефть укрепили свои позиции за время торгов на фондовых площадках

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Фьючерсы на золото и нефть укрепили свои позиции за время торгов на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона

В ходе торговой сессии на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона, аналитики отметили рост котировок фьючерсов на золото и нефть. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, августовские фьючерсные контракты на золото торговались на отметке $1.222,70 за тройскую унцию, что означает рост на 0,30% по сравнению с результатами среды. Уровень поддержки актива «Золото» находится на отметке $1.204,00, тогда как точкой сопротивления выступает отметка $1.225,20.

График Gold (Comex)

Также, за время сегодняшней сессии торгов на бирже COMEX, сентябрьские фьючерсные контракты на серебро прибавили 0,33%, закрепившись на отметке $15,939 за тройскую унцию. В это же время, сентябрьский фьючерс на медь укрепил свои позиции на 0,22%, поднявшись к отметке $2,688 за фунт.

Нефтяные активы в ходе сегодняшней сессии торгов на фондовых площадках АТР закрепились на своих позициях, не имея сейчас никаких предпосылок для решительного роста или же снижения. Разнонаправленные сигналы принуждают инвесторов выжидать в данный момент.

Как мы вчера отметили, нефть укрепилась в цене после публикации отчета Управления по энергетической информации, из которого следует, что запасы нефти в хранилищах США снизились на 7,6 млн баррелей за первую неделю июля. Темпы снижения сырья в хранилищах оказались примерно на 30% выше, чем прогнозировали аналитик, однако несколько ниже, чем ожидали в Американском институте нефти – 8,1 млн.

Во время торговой сессии на Нью-Йоркской товарной бирже, августовские фьючерсные контракты на нефть американской марки WTI все еще не превысили отметку в $45,49 за баррель. В ходе торгов на ICE Futures Exchange, нефть эталонной марки Brent не сдвинулось с отметки $47,74 за баррель.

График WTI Crude Oil (Nymex)

График Brent Crude Oil (ICE)

Во вторник, котировки нефтяных активов укрепились после публикации сообщения, что запасы нефти в хранилище в Кушинге снизились на 2,1 млн баррелей за первую неделю июля. После этого некоторые источники авторитетных финансовых изданий заявили о том, что картель намерен снизить объемы добычи нефти в Нигерии и Ливии. Но уже вчера произошел спад котировок на фоне публикации стат. данных от Американского института нефти.

Список русских брокеров:

Фьючерс на индекс USD, который показывает силу американского доллара по отношению к средневзвешенной торговой корзине из шести основных мировых валют, сократился на 0,16% до отметки в $95,40.

Если первая неделя июля отметилась падением котировок по причине того что рынок демонстрирует неуверенность на фоне все более явных сигналов о росте добычи на месторождениях США, сейчас мы дожидаемся публикации отчетов Международного энергетического агентства и ОПЕК, со свежими оценками спроса и предложения на мировом рынке нефти.

Используйте «Топ брокеров бинарных опционов» для более осознанного выбора лучшей торговой площадки в мире!

Итоги: Мировой фондовый рынок 02.07.10

США

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM index) в июне 2020г. снизился до 56,2 пункта по сравнению с майским значением в 59,7 пункта, говорится в опубликованном 01 июля докладе американского Института по управлению поставками. Аналитики прогнозировали, что данный показатель составит 59,0 пункта.
Значение индекса ниже отметки 50 пунктов свидетельствует об упадке в промышленном производстве, а превышение этого уровня — напротив, о промышленном росте.

Число первичных обращений на получение пособия по безработице в США по состоянию на 26 июня выросло на 13 тыс. по сравнению с пересмотренным в сторону увеличения предыдущим показателем и составило 472 тыс.

Такие данные опубликовало в четверг, 01 июля бюро статистики Министерства труда США.

Аналитики прогнозировали, что показатель снизится до 455 тыс.

Число первичных заявок на получение пособия по безработице в США на неделе, завершившейся 19 июня, составило 459 тыс.

Министерство финансов США (US Department of Treasury) объявило о продаже 1,1 млрд. обыкновенных акций банковской корпорации Citigroup в рамках второго транша продажи бумаг компании. Исходя из текущей рыночной стоимости бумаг ($3,76 за акцию на закрытии минувших торгов), Минфин США мог выручить свыше $4 млрд. Общее число проданных Минфином США акций Citigroup достигло 2,6 млрд акций, а общая выручка достигла $10,5 млрд., говорится в сообщении ведомства. В нем также отмечается, что второй этап продаж акций Citigroup был запущен через посредника — компанию Morgan Stanley.

Отметим, что в конце мая с.г. Министерство финансов США получило $6,2 млрд. за продажу 1,5 млрд. акций Citigroup, полученных в рамках государственной программы по спасению банка от банкротства. Решение о продаже акций в период их роста было принято с целью компенсировать часть $700 млрд., выделенных правительством для спасения разорявшихся компаний и банков. Продажа акций производилась в апреле, тогда было продано 19,5% доли государства в капитале Citigroup.

В настоящее время Минфин США владеет приблизительно 5,1 млрд акций Citigroup, хотя в сентябре 2009г. правительству США принадлежало около 7,7 млрд акций Citigroup. Таким образом, к настоящему моменту Минфин США сократил свою долю в Citigroup на 2,6 млрд акций и в дальнейшем планирует постепенно распродавать ценные бумаги банка на открытом рынке. С учетом сегодняшнего объявления доля Минфина США в капитале Citigroup сократилась с первоначальных 27% до приблизительно 17,6%.

Летом 2009г. Министерство финансов США приобрело 7,7 млрд обыкновенных акций Citigroup, что составляет около 27% общей капитализации компании, по средней цене в $3,25., тем самым инвестировав в компанию порядка $25 млрд.

В 2008г. американский Минфин выделил Citigroup как «системно значимому институту» $45 млрд. в рамках программы рекапитализации банков. Кроме того, правительство предоставило гарантии по возможным убыткам от проблемных активов Citigroup на $300 млрд. В обмен на кредит Минфин США получил крупный пакет привилегированных акций банка, которые затем были конвертированы в обыкновенные. Со времени этой конвертации акции Citigroup подорожали почти на 40%, поэтому сейчас американские власти могут выручить от их продажи миллиарды долларов.

Фондовые торги в США закрылись 1 июля 2020г. снижением ведущих индексов. Участники рынка без оптимизма восприняли доклад Министерства труда США (US Department of Labor), согласно которому количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю выросло на 13 тыс. по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели — до 472 тыс., что ниже прогнозов аналитиков, ожидавших 460 тыс.

Кроме того, отрицательное влияние на результаты торгов оказали и данные из Китая. Так, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в июне 2020г. снизился значительнее, нежели прогнозировали эксперты, — до 52,1 пункта с 53,9 пункта в предыдущем месяце. Данное падение может свидетельствовать о замедлении роста крупнейшей развивающейся экономики мира.

Новости из США и КНР оказали негативное влияние на динамику котировок ведущих американских банков. В частности, акции крупнейшего в стране Bank of America Corp. потеряли в цене 2,44%, а котировки банков JP Morgan Chase & Co. и Morgan Stanley опустились на 1,31% и 0,52% соответственно.

Также стоит отметить распространенную накануне информацию о том, что американский Минфин (US Department of the Treasury) продал 1,1 млрд акций корпорации Citigroup в рамках второго транша реализации бумаг компании. Исходя из текущей рыночной стоимости акций ($3,76. за акцию на закрытии минувших торгов), Минфин мог выручить свыше $4 млрд. На этом фоне бумаги Citigroup прибавили в цене 0,53%.

В красном секторе закрылись и бумаги горнодобывающих компаний США за счет падения цен на золото и металлы. Котировки медедобывающей Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. опустились на 1,61%, а одной из крупнейших в США сталелитейных компаний U.S. Steel Corp. — на 1,06%. Уступили свои позиции и компании золотой подотрасли, в частности ценные бумаги Newmont Mining Corp. по итогам торгов подешевели на 4,45%.

«В минусе» торговались и акции энергетических компаний на фоне снижения цен на «черное золото». Котировки нефтяного гиганта Exxon Mobil Corp. на момент завершения торгов упали на 0,81%, а его конкурентов — Chevron Corp. и ConocoPhillips — на 0,56% и 0,45% соответственно. В то же время ценные бумаги нефтесервисного предприятия Schlumberger Limited незначительно подешевели — на 0,14%.

Более успешно сложилась сессия для интернет-поисковика Yahoo! Inc. после того, как компания объявила о выкупе акций стоимостью 3 млрд долл. Инвесторы с оптимизмом отреагировали на подобную новость, в результате чего акции Yahoo! закрылись «в плюсе» на 1,81%.

Также укрепили свои позиции ценные бумаги ведущего мирового перевозчика ценных грузов и корреспонденции — американской компании United Parcel Service (UPS) (+1,95%) и международной курьерской службы FedEx Corp. (+2,70%) благодаря решению аналитиков швейцарской банковской группы UBS AG повысить рекомендации по акциям компаний до «покупать» с «нейтрально».

В то же время акции одного из ведущих мировых производителей снаряжения и огнестрельного оружия для силовых структур компании Smith & Wesson Holding Corp. выросли в цене на 6,84% после публикации отчета за IV квартал 2009-2020 финансового года, превзошедшего прогнозы аналитиков.

По итогам торгов 01 июля индекс Dow Jones понизился на 41,49 пункта (-0,42%) — до 9732,53 пункта, индекс S&P упал на 3,34 пункта (-0,32%) — до 1027,37 пункта, а индекс NASDAQ опустился на 7,88 пункта (-0,37%) — до 2101,36 пункта.

Безработица в странах еврозоны в мае составила 10%, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. По сравнению с пересмотренным апрельским значением уровень безработицы не изменился.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменения показателя с объявленных ранее 10,1%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг распределил между банками региона €111,2 млрд. 6-дневных кредитов с фиксированной ставкой 1% годовых, чтобы облегчить для них погашение выданных им ранее 12-месячных займов на общую сумму €442 млрд., срок погашения которых наступает 1 июля.

Как сообщило агентство Bloomberg, за краткосрочными кредитами обратились 78 европейских банков, при этом ЕЦБ не стал публиковать список заемщиков.

Как заявил в интервью агентству Bloomberg экономист Nomura International в Лондоне Лоран Бильке, объем сегодняшнего распределения велик, но в пределах разумного. «Учитывая итоги вчерашней операции, можно сказать, что нужды европейских банков по привлечению заемных средств находятся у верхних границ ожиданий рынка. В то же время в поддержке ЕЦБ в первую очередь нуждаются банки с периферии региона, нельзя говорить о том, что это проблемы, характерные для всех в одинаковой степени», — сказал он.

В среду ЕЦБ распределил между банками региона €131,9 млрд. 3-месячных кредитов по фиксированной ставке 1% годовых при прогнозировавшихся экономистами €200 млрд. Всего заявки на получение кредитов подал 171 банк региона.

После появления информации о результатах распределения кредитов в четверг акции европейских банков упали, в лидерах снижения оказались Bank of Ireland и Raiffeisen International Bank Holding. Индекс Bloomberg Europe Banks and Financial Services снизился в ходе торгов в четверг на 2,2%.

В четверг правительство Испании реализовало на рынке пятилетние еврооблигации объемом €3,5 млрд. Днем ранее рейтинговое агентство Moody’s объявило, что суверенный рейтинг страны будет пересматриваться с расчетом на возможное понижение.
Испании удалось реализовать все выставленные на продажу облигации. При этом объем заявок превысило объем размещения в 1,7 раза. Средняя доходность составила 3,657%.
Агентство Moody’s в среду предупредило о том, что может понизить рейтинг Испании с нынешнего уровня Ааа, учитывая стремительное ухудшение экономического положения страны.
Moody’s до сих пор оставалось последним агентством из «большой тройки», которое поддерживало рейтинг Испании на уровне Ааа. Fitch Ratings снизило рейтинг Испании в прошлом месяце, а Standard & Poor’s сделало это еще в апреле.

Фондовые торги в Европе 1 июля 2020г. завершились снижением ведущих индексов на фоне новостей из Китая и не оправдавшей прогнозы аналитиков статистики из США. Так, по данным Министерства труда США число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 26 июня 2020г., выросло на 13 тыс. по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели и составило 472 тыс. Аналитики ожидали, что этот показатель составит 460 тыс.
Настроения инвесторов также определял негативный внешний фон: торговые площадки США закрылись понижением ведущих индексов, японский Nikkei понизился по итогам торговой сессии на 2,04%. Кроме того, международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service поместило кредитный рейтинг Испании на уровне Ааа в список на пересмотр с возможным понижением.

В связи с этим наибольшее снижение демонстрировали котировки финансовых компаний. Акции британских Barclays, LLoyds Banking Group, HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland потеряли в цене 5,62%, 2,77%, 2,62% и 4,73% соответственно. Бумаги французских банков Societe Generale и BNP Paribas подешевели на 4,69 и 2,86% соответственно.

Котировки акций горнодобывающих компаний, включая британо-австралийских гигантов BHP Billiton и Rio Tinto также ушли «в минус» (-1,43% и -2,16% соответственно). Бумаги Anglo American и швейцарской Xstrata подешевели на 3,36% и 4,62% соответственно.

По итогам торгов 1 июля 2020г. британский индекс FTSE 100 понизился на 111,12 пункта (-2,26%) до 4805,75 пункта, немецкий DAX понизился на 108,09 пункта (-1,81%) — до 5857,43 пункта.

Французский CAC 40 снизился на 102,99 пункта (-2,99%), закрывшись на отметке 3339,90 пункта; швейцарский индекс SMI понизился на 146,40 пункта (-2,39%) и составил 5981,66 пункта.

Амстердамский AEX понизился на 8,94 пункта (-2,82%) и составил 307,87.

Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 в ходе торгов понизился на 2,4% и составил 969,21 пункта.

Фондовые торги в Японии завершились 02 июля снижением сводного индекса Nikkei на 0,03%. Отыграть большую часть потерь предыдущих торговых сессий помогли новости из Австралии, где новое правительство, возглавляемое Джулией Гиллард, договорилось с представителями трех крупнейших австралийских горнодобывающих компаний, в том числе BHP Billiton и Rio Tinto, о смягчении налога на сверхприбыль от недропользования. Вместо запланированных 40% для компаний, занятых добычей железной руды и угля, он составит 30%. Однако газо- и нефтедобывающие компании, причем добывающие топливо как на материке, так и на шельфе, налогового послабления не получат, передает РБК.

На этом фоне вверх пошли котировки JX Holdings Inc., занимающейся добычей и переработкой нефти. На закрытии торговой сессии цена акций компании выросла на 2,3%. Положительную динамику продемонстрировали также котировки крупнейшего в Японии нефтедобытчика Inpex Corp., которые повысились на 1,2%. Обе компании владеют активами в Австралии. В «зеленой зоне» смог удержаться также третий в Японии производитель меди Mitsubishi Materials Corp., рыночная стоимость акций которого выросла на 0,9%.

Японские инвесторы не обошли вниманием также ценные бумаги производителей землеройного оборудования. На 1% подросли акции Komatsu Ltd., занимающейся поставками своей продукции австралийским горнодобывающим компаниям. Воодушевленные перспективами Komatsu, инвесторы охотно покупали также акции ее конкурента Hitachi Construction Machinery, цена которых на завершении торговой сессии подросла на 1,1%.

Минувшая торговая сессия также была отмечена ростом крупнейшего в мире производителя фототехники Canon Inc.(+1,1%). Японский банк Mizuho Securities Co. повысил рекомендации по акциям компании с «ниже уровня рынка» до «нейтрально» в ответ на представленную Canon статистику по объему продаж зеркальных камер, которая оказалась более оптимистичной, чем ожидали аналитики.

Японский производитель электроники Toshiba Corp. объявил о сотрудничестве с Mitsubishi Motors Corp. Компании намерены начать совместное производство батарей для электромобилей. Эти новости подтолкнули к росту котировки ценных бумаг Toshiba, которые подорожали на 1,6%. Однако известия негативно сказались на производителе литиевых батарей GS Yuasa Corp., сотрудничающей со многими мировыми автопроизводителями. Ценные бумаги компании упали в цене на 3,3%.

По итогам торгов 2 июля 2020г. индекс Nikkei 225 снизился на 2,92 пункта (-0,03%) -до 9188,68 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,24 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥87,91 за доллар.

Российский фондовый рынок вчера закрылся снижением. Индекс РТС снизился на 3,78%, до 1288,72 пункта, опустившись ниже психологической отметки в 1300 пунктов.

Общий объем сделок составил $5 842 621 158.
Лидерами снижения стали акции ОАО «Полюс Золото» (-7,50%).
Индекс ММВБ снизился на 4,17%, до 1254,65 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 01 июля индекс РТС к закрытию предыдущей сессии снизился на 50,63 пункта (3,78%) и составил 1288,72 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 8826.755 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: на рынке запахло серой.
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ снизился на 54,66 пункта (4,17%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1254,65. Торги проходили с обычной активностью
.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

PLZLS — цена 1513,1 руб. (-7,74%), оборот 206311 тыс. руб.
VTBRS — цена 0,0706 руб. (-6,86%), оборот 94655 тыс. руб.
SNGSPS — цена 12,826 руб. (-5,6%), оборот 10539 тыс. руб.
SNGSS — цена 26,381 руб. (-5,27%), оборот 58629 тыс. руб.
SBERPS — цена 52,68 руб. (-5,23%), оборот 143178 тыс. руб.

Упали сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

Мегион-ао — цена 521 руб.(-11,35%), оборот 2,31 млн. руб.
ПолюсЗолот — цена 1512 руб.(-7,24%), оборот 497,7 млн. руб.
Сбербанк-п — цена 51,8 руб.(-7%), оборот 1735,51 млн. руб.
Мечелао — цена 557,98 руб.(-7%), оборот 50,13 млн. руб.
РБКИС-ао — цена 33 руб.(-6,99%), оборот 23,06 млн. руб.

На рынке РФ еще один день массированных распродаж. На этот раз главными виновниками снижения были динамика цен на нефть, которые заскользили к нижней границе комфортного коридора колебания цен — к концу торгов за баррель черного золота давали 72,5 доллара. Но еще большее впечатление на рынки произвели макроданные из США. Первичные обращения за пособиями по безработице неожиданно выросли до 742 тысяч вместо ожидавшихся 455 тысяч.

В пятницу будут выходить данные по безработице за июнь и ожидания по поводу этой цифры становятся все мрачнее. Индекс деловой активности (ISM) в производственной сфере в июне составил 56,2 пункта, (прогнозировалось 59 пунктов, предыдущее значение 59,7 пункта). Расходы на строительство в мае снизились на 0,2%, ожидалось сокращение показателя на 0,8%, предыдущее значение +2,7%. Незавершённые продажи жилья упали на 30% и недвусмысленно указывают на ожидаемые слабые значения первичных продаж новых домов в следующем месяце. На фоне слабости США евро пошло вверх.

Но это не радует: основные показатели очень плохи. Особенно удручает окончательный провал индекса S&P 500 ниже принципиального уровня поддержки в районе 1040 пунктов. Перед таким ошеломительным набором негатива рынок после дневной консолидации пошел на новую волну снижения.
Результат дня – индекс ММВБ потерял 4,17%.

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг, 01 июля, просел на 12,31 пункта, или на 1,62% до 746,43 пунктов.
Объем торгов за день составил 172 863 210,51 грн., акциями наторговали 14 824 453,09 грн., корпоративными облигациями — 770 000,00 грн., гособлигациями — 157 268 757,42 грн.

Как сообщалось, в среду, 30 июня, индекс цен на акции в ПФТС просел на 17,49 пункта, или на 2,25% до 758,74 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 173,52 пунктов, или на 30,29% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 01 июля, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг самыми быстрыми темпами более чем за 3 недели.

Инвесторы обеспокоены замедлением темпов роста производственной активности в Китае и тем, что агентство Moody’s Investors Service может снизить кредитный рейтинг Испании.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific опустился с открытия торгов на 1,6% — до 111,92 пункта.

Японский Nikkei 225 обвалился на 2,3%, несмотря на позитивные данные опроса Танкан, проводимого Банком Японии.

Южнокорейский Kospi потерял 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 — 1,8%, китайский Shanghai Composite — 0,1%. Рынки Гонконга закрыты в четверг в связи с государственным праздником, сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость акций добывающих компаний, включая транснациональные концерны BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group, снижается в среднем более чем на 2% из-за опасений сокращения спроса на сырье в Китае. Акции BHP подешевели на 2,2%, Rio Tinto — на 3,4%, китайской меднорудной компании Jiangxi — на 0,8%.

Цена бумаг японского автоконцерна Nissan, который получает 13% выручки в Европе, уменьшилась на 1,6% в связи с возможным понижением рейтинга Испании.

Рыночная стоимость производителя электроники Sony, продающего в Европе 21% продукции, упала на 3,4%. Кроме того, Sony объявила об отзыве 535 тыс. ноутбуков Vaio в связи с дефектом в системе охлаждения.

Акции судоходных компаний дешевеют из-за продолжающегося снижения стоимости фрахта. Индекс Baltic Dry потерял 1,7% в среду, падение за последние 24 сессии составило 43%. Японская Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. сократила капитализацию на 3,3%, южнокорейская STX Pan Ocean — на 1,3%.

Школа молодого бинарщика:  Начало торговли на бинарных опционах

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке начались в четверг резким снижением ведущих фондовых индексов. Уже в начале торговой сессии индекс ММВБ — впервые за месяц — опустился ниже отметки 1300 пунктов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,92% — до 1284,17 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1312,28 пункта, что на 2,02% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 2,08% — до 8792,41 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-2,6%), Газпрома (-1,57%), ГМК «Норильский никель» (-2,11%), «Роснефти» (-2,28%), «РусГидро» (-2,9%), «Северстали» (-2,77%), «Уралкалия» (-2,38%) и «Ростелекома» (-3,32%).

В РТС снижаются котировки Сбербанка (-2,57%), «Роснефти» (-2,67%), «Норникеля» (-2,36%), «Уралкалия» (-2,18%), «РусГидро» (-3,22%) и «Северстали».

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках второй день подряд завершились падением основных индикаторов. 01-го перед открытием торговой сессии также сложился негативный внешний фон. Американские фондовые индексы завершили торговую сессию накануне снижением, а фьючерсы на основные индикаторы сегодня с утра теряют около 0,4%. Торги на фондовых биржах Азии проходят с преимущественно отрицательной динамикой, в то время как стоимость нефти и металлов ослабевает. Рейтинговое агентство Moody’s накануне сообщило, что может понизить высший кредитный рейтинг Испании, а в ходе азиатской торговой сессии стало известно, что индексы деловой активности в промышленности Китая, рассчитываемые правительством и банком HSBC, сигнализировали замедление роста отрасли в июне. Новости в который раз подчеркнули наиболее актуальные на данный момент страхи относительно ухудшения ситуации в экономике Европы и замедления экономического роста Китая, поэтому были весьма болезненно восприняты рынком, говорят эксперты.

По их словам, 01-го в США в 15:30 Киева будут опубликованы еженедельные данные об изменении количества первичных и общих обращений за пособиями по безработице. В 17:00 Киева выйдут данные об индексе деловой активности ISM в производственном секторе за июнь.

Индекс ММВБ завершил торговую сессию накануне ниже уровня поддержки 1315 пунктов и пока не опустился ниже значимой поддержки 1295 пунктов. Неблагоприятный внешний фон и общий негативный настрой на рынках позволяют рассчитывать на продолжение падения и российских фондовых индикаторов.

В-третьих, фондовые торги в Европе 1 июля открылись понижением ведущих индексов в среднем на 1,5%. Этому способствовали как новости из Китая, так и негативный внешний фон: торговые площадки США закрылись понижением ведущих индексов, японский Nikkei понизился по итогам торговой сессии на 2,04%.

Вышедшие 01-го статистические данные могут свидетельствовать о замедлении роста крупнейшей развивающейся экономики мира — Китая: индекс менеджеров по закупкам (PMI) в июне с.г. снизился сильнее, чем прогнозировали аналитики, — до 52,1 пункта с 53,9 пункта в предыдущем месяце.

Негативно на настроении инвесторов сказались и новости о том, что международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service поместило кредитный рейтинг Испании на уровне Ааа в список на пересмотр с возможным понижением, причем Moody’s может понизить рейтинг сразу на 2 пункта ввиду ухудшения показателей ВВП и бюджетных проблем страны. В агентстве отметили, что рейтинг дефолта эмитента Испании в национальной и иностранной валютах будет пересмотрен в течение трех месяцев. Отметим, что в четверг состоится аукцион, на котором правительство Испании намерено выручить около €3,5 млрд. от размещения пятилетних гособлигаций.

На этом фоне «в минус» ушли котировки ведущих европейских банков: акции британских Barclays, LLoyds Banking Group, HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland потеряли в цене 3,8%, 1,9%, 1,6% и 2,6% соответственно. Бумаги французских банков подешевели более чем на 2%: акции Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole снизились в цене на 2,5%, 2,6% и 3,4% соответственно. Немецкие Deutsche bank Commerzbank торгуются также в существенном «минусе» (-2,2% и -1,5%, соответственно).

Впрочем, неудачно складываются торги не только для банковского сектора, котировки акций горнодобывающих компаний, включая британо-австралийских гигантов BHP Billiton и Rio Tinto, также снижаются (-1,9% и -2% соответственно).

Акции британского Chloride Group PLc, производящего бесперебойные источники питания, подешевели на 4,2% на фоне информации о том, что швейцарский электротехнический концерн ABB оставил свои попытки приобрести компанию.

По состоянию на 11:20 Киева британский индекс FTSE 100 понизился на 79,74 пункта (-1,62%) — до 4837,13 пункта, французский CAC 40 — на 69,38 пункта (-2,02%) — до 3373,51 пункта, немецкий DAX — на 83,79 пункта (-1,4%) — до 5881,73 пункта, при этом швейцарский SMI понизился на 83,89 пункта (-1,37%) — до 6044,1 пункта.

Нынче, 01-го, главным источником негатива стал Китай.

Поэтому на мировых фондовых рынках в четверг продолжилось снижение ведущих индексов. На этот раз основная порция негатива пришла из Азии. Китайская Федерация логистики и закупок (CFLP) сообщила, что индекс PMI, отражающий деловую активность в производственном секторе, опустился до 52,1 пункта – минимального показателя с февраля текущего года.
Снижение индекса PMI указывает на замедление темпов производства в Китае в результате попыток правительства «охладить» рынок недвижимости и ограничить банковское кредитование. Все эти меры могут в конечном итоге спровоцировать замедление темпов роста китайской и, соответственно, мировой экономики.

Правительственный китайский экономист Чжан Лицунь, комментируя результаты исследования, подчеркнул, что снижение индекса PMI указывает на «стабильный спад» всей экономики. «Рост китайской экономики находится на критической стадии выравнивания после подъема», — приводит мнение эксперта агентство Reuters.

В свою очередь аналитик Hongyuan Securities Хэ Ифен подчеркивает, что темпы роста китайской экономики замедляются, и в первую очередь от этого пострадают секторы экспорта и импорта. Он полагает, что официальный PMI может вновь снизиться в июле, после чего начнется его постепенное восстановление. «Не стоит слишком беспокоиться о повторной рецессии китайской экономики. Если не будет новых жестких мер, экономика Китая, вероятно, останется здоровой», — заключил Хэ Ифен.

Однако инвесторы и участники рынка, похоже, придерживаются менее оптимистичной точки зрения. Статистика из КНР уже спровоцировала распродажу высокодоходных валют и стала причиной снижения ведущих фондовых индексов. «Данные о китайском PMI стали последним фактором, заставившим инвесторов отказываться от риска», — полагает эксперт Nomura Trust Хидеки Амикура.

Повторимся, японский индекс Nikkei 225 завершил торговую сессию снижением на 2,04%. По итогам дня ведущий индикатор Токийской биржи опустился до 7-месячного минимума, отыгрывая негативную статистику из Поднебесной и опасения относительно усугубления долгового кризиса в Европе. В глубоком минусе начался торговый день и на российском рынке. Уже на открытии снижение ведущих индексов превысило 2%, а индекс ММВБ впервые за месяц опустился ниже отметки 1300 пунктов.

Негативной динамикой характеризуются 01 июля торги на сырьевых рынках. Мировые цены на нефть снижаются уже четвертый день подряд, опустившись по итогам торгов накануне ниже отметки $75 за баррель. Впервые после краха Lehman Brothers рынок «черного золота» завершил квартал снижением.

Весь вышеперечисленный «пакет» негатива не дает нашему рынку акций шансов в четверговую сессию. Об этом недвусмысленно говорит и преобладание красного цвета в текущей сводке с арены ПФТС, где адептами коррекции выступают «фишки» ГМК (ЕМЗ, Алчевский МК, Азовсталь, Авдеевский и Ясиновский КХЗ, ПГОК…), Аваль, Укрсоцбанк, Крюковский вагонзавод, Мотор Сич, Укрнефть и Укртелеком.

Робкий оптимизм сохраняется в акциях Мариупольтяжмаша и Сумского НПО им Фрунзе.

Как показали итоги сессии, мы правильно угадали сюжет торгов нашими акциями. Причем, как и ожидалось, торговая активность снизилась(из-за начала нового месяца), а общая ликвидность сделок также понесла потери. Так же нельзя не отметить некоторое угасание коррекционного энтузиазма.

Пришло время отраслевого блиц-обзора. По позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 01 июля, в процессе пролонгации пришедшей на наш рынок акций 23 июня коррекции сопровождаемой заметным(-1,62%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в четверг из четырех торговавшихся акций сектора одна выросла в цене, три подешевели;

Б) ГМК – 01 июля из десяти работавшихся акций сектора одна предпочла стабильность, девять откатились;

В) ЭНЕРГО – в четверг из четырех торговавшихся «ЭНЕРГОфишек» две выросли в цене, две подешевели.

В нашем доморощенном «рейтинге оптимизма» смена лидера: на первое место выдвинулись энергетики, акции которых подняли индикатор до пороговых 50,00%.

«Серебро» у машиностроения: акции сектора обеспечили «индекс оптимизма» на уровне 25,00%.

Ну а «непочетной бронзой» с нулевым результатом пришлось довольствоваться «вечновторому» ГМК.

90% торговавшихся вчера акций металлургии откатились в цене, прихватив с собой вниз и сектор в рейтинговой гонке: ЕМЗ(-2,92%), Азовсталь(-3,13%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-3,09%), Полтавский ГОК(-0,48%), Авдеевский КХЗ(-3,57%), Северный ГОК(-14,21%), Ясиновский КХЗ(-1,14%), Алчевский меткомбинат(-3,28%), ММК им. Ильича(-0,25%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 2 227 723,55 грн., 1 571 693,65 грн., 1 209 455,00 грн., 402 320,59 грн., 387 561,50 грн.,
359 617,12 грн., 347 084,18 грн., 53 340,30 грн. и 32 798,00 грн. соответственно.

«Конформизм» акций Харцизского трубного завода, которыми в четверг наторговали 6 000,00 грн. было слабым утешением.

Полагаю, основной причиной вчерашнего конфуза сектора на торгах в ПФТС стало нижеследующее обстоятельство.

Цены на стальную продукцию снижаются на мировом рынке и в Украине, говорится в обзоре металлоторговой компании «Брок-Инвест-Сервис».

Падение цен на мировом рынке с середины апреля составило порядка 20% на слябы и горячекатаные рулоны и 10% — на холоднокатаные рулоны. Текущие цены на слябы составляют $510-530 за тонну (FOB Черное море), на горячекатаные рулоны — $540-560 за тонну, на холоднокатаные рулоны — $650-690 за тонну.

На середину июня экспортные цены на квадратную заготовку также снизились и составили $430-450 за тонну (FOB Черное море). Этот уровень цен, с одной стороны, не является привлекательным для поставщиков, находясь на уровне ниже себестоимости производства, а с другой стороны не является привлекательным для потребителей, так как цена на произведенную из нее арматуру оказывается выше текущих рыночных цен. Следствием этой ситуации является минимальный объем заключаемых сделок, наши комбинаты имеют сложности с заключением экспортных контрактов. Низкий уровень цен на мировом рынке арматуры связан со слабой активностью в строительной отрасли (в том числе из-за спада в странах Ближнего Востока и Европе). Продолжительность низкой активности на экспортных рынках можно прогнозировать, как минимум, еще на июль.

В ближайшее время можно ожидать колебания экспортных цен около текущего уровня и возможного небольшого роста торговой активности в связи со снижением запасов у конечных потребителей.

На внутреннем рынке в июле можно ожидать снижения цен до 10% на арматуру, стабилизации цен на горячекатаный и холоднокатаный прокат, сезонный рост цен на оцинкованный прокат — в пределах 2-4%.

Металлотрейдер также отмечает, что в связи со снижением активности на экспортных рынках сортового и листового проката, с одной стороны, вырос объем предложения металлопроката на внутреннем рынке РФ, а с другой в политике ценообразования комбинатов нивелировался фактор «баланса экспортных и внутренних цен». Рост цен на металлопродукцию на внутреннем рынке весной 2020 года не был подтвержден адекватным ростом спроса со стороны конечных потребителей.

«Серебром» в «рейтинге оптимизма» машиностроение обязано подскочившим на 8,59% акциям Мариупольтяжмаша, сделки с которыми составили 237 694,87 грн.

В остальном здесь все так же доминировали «медведи»: Лугансктепловоз(-7,36%), Мотор Сич(-0,64%) и Богдан Моторс(-6,10%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 818 835,92 грн., 560 093,50 грн. и 17 553,60 грн. соответственно.

Первое место в рейтинге сектору ЭНЕРГО обеспечивали выросшие в цене «ЭНЕРГОфишки»: Донбассэнерго(+0,47%) и Западэнерго(+1,10%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 209 444,50 грн. и 122 005,00 грн. соответственно.

Оставшиеся две «фишки» сектора упали в цене: Днепрэнерго(-0,87%) и Центрэнерго(-2,67%) на фоне ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму
1 688 487,50 грн. и 421 327,70 грн. соответственно.

Привлекают внимание более высокие обороты торговли дешевеющими бумагами, что наводит на грустные размышления.

Остается поинтересоваться результатами вчерашней торговли банковскими акциями, которые подобно бумагам энергогенерации, имеют большое значение в качестве индикатора общего состояния корпоративного рынка ценных бумаг.

В отличие от предыдущей сессии, с оптимизмом здесь было заметно хуже: 25,00%.

Тон задавали отторговавшиеся в «красной зоне» акции: Укрсоцбанка(-4,32%), АБ «Форум»(-1,67%) и Аваль(-2,02%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 265 893,40 грн., 55 783,00 грн. и 46 641,00 грн. соответственно.

«Спасли лицо» сектора подорожавшие на 0,52% акции Индустриалбанка, которыми наторговали 463 800,00 грн.

Полагаю, заметно просевший уровень оптимизма банковских бумаг не дает оснований ожидать от сектора и, собственно, от всего рынка акций, приличной перспективы в обозримом будущем.

В целом же, как и в предыдущей сессии, констатировавшей в очередной раз известную истину: законы рынка суровы, но справедливы и сбалансированы, торги четверга, завершившиеся новой коррекцией после одиннадцати сессий ралли стали дополнительным аргументом этой сентенции.

Наконец, даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов, проводя фиксацию прибыли после «плюсов» и отскакивая от «дна».

Натурально, нельзя не отметить очевидную включенность нашего рынка акций в международную торговлю ценными бумагами, приунывшую после известных событий на «греческом фронте» и возродившуюся после первых проблесков надежды на Уолл-стрит. С последующим «смуром» «на почве» обострения проблемы долгов стран Континента, в частности, Италии, и рисков дефолта Венгрии, а также Испании. Наконец, разочарование анонсом Поднебесной относительно возможной ревальвации юаня, сыграло главную роль в охлаждении «бычьей» эйфории на нашем и соседских фондовых рынках. Кроме того, нельзя исключить выросшие риски вхождения планетарной экономики в новую волну кризиса, о чем был наш позавчерашний видеосюжет.

В-третьих, вопреки традициям (пролонгация пришедшей в среду, 23 июня, коррекции на фоне заметного снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 01 июля заметно (-17,48%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 01 июля по сравнению с предыдущими стала ниже, опустившись с отметки 17 964 041,10 грн., до уровня 14 824 453,09 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождалось ожидаемым в дебюте нового месяца, и достаточно внушительным (-44,23%) сужением ассортимента работавшихся акций: если в среду, 30 июня, в торгах принимали участие 52 акции отечественных предприятий, четверг «ознаменовался» торговлей 29-ью акциями.

Из этих двадцати девяти реально торговавшихся 01 июля акций, цена последней сделки выросла у 6-ти, 1 предпочла стабильность, у 22-х бумаг произошло снижение.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций в четверг, 01-го, оказалось на 20,69% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 3,45%, оставив «медведям» изрядный участок в 75,86%.

Думаю, можно говорить о соответствии полученных процентов значению (-1,62%) вчерашнего отката главного индикатора.

В этом контексте напомним, предыдущие, 30 июня торги дав в «демократическом» варианте расклад («быки» — 25,00%, «конформисты» — 26,92% и «медведи» — 48,08%) заслужили аналогичный комментарий: очевидно соответствие полученных процентов значению (-2,25%) позавчерашнего снижения ПФТС-индекса.

Меж тем, пожалуй, самая пора поинтересоваться, что происходило на фоне вчерашней торговли нашими акциями, сопровождаемой «официальным» откатом (-1,62%) главного индикатора с «голубыми фишками».

Вначале отметим сохранение вернувшейся в сектор «элитных акций» 29 июня концепции: в действие во вторник вступила менее свойственная «фишкам» «лояльность», которая выражается в готовности «элиты» следовать общерыночным тенденциям. В частности, вчерашнее сужение на 44,23% ассортимента работавшихся акций было принято во внимание «голубой элитой»: если накануне, в среду, 30-го, работались 19 «фишек», в четверг, 01 июля, на работу вышли уже 18 представителей «элиты».

Из этих 18-ти реально работавшихся 01 июля «фишек» цена последней сделки выросла у трех элитных акций: Мариупольтяжмаш (+8,59%), Донбассэнерго(+0,47%)
и Западэнерго (+1,10%); оставшиеся 15 «фишек» понесли потери: Полтавский ГОК(-0,48%), Крюковский вагоностроительный завод (-4,52%), ЕМЗ(-2,92%), Азовсталь(-3,13%), Укрнефть(-0,80%), Укрсоцбанк(-4,32%), Укртелеком (-3,90%), Днепрэнерго (-0,87%), Центрэнерго(-2,67%), Авдеевский КХЗ (-3,57%), Аваль (-2,02%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ (-3,09%), Ясиновский КХЗ(-1,14%), Мотор Сич(-0,64%), и Алчевский МК(-3,28%).

Таким образом, в секторе элитных бумаг, по итогам торгов 01 июля сложился расклад («быки» — 16,67% и «медведи» — 83,33%), который, полагаю, соответствует значению (-1,62%) вчерашнего отката индикатора.

В этом контексте напомним: предыдущие, 30 июня, торги дали в секторе «фишек» расклад («быки» — 10,53% и «медведи» — 89,47%), гармонировал со значением (-2,25%) позавчерашнего отката ПФТС-индекса.

Стало быть, если верить результатам торгов, основные украинские индексы 01 июля снова зафиксировали падение. Индекс ПФТС просел на 1,62%, до уровня 746,43 пункта; индекс UX, рассчитываемый «Украинской Биржей», упал на 2,35%, оказавшись на уровне 1840,00 пункта.

Украинский фондовый рынок снижался и в четверг, но несмотря на это «медведям» не удалось продавить индексы заметно ниже уровней поддержки, а значит есть вероятность, что «быки» сумеют закрепиться. Однако это возможно, только если наши американские коллеги сумеют стабилизировать свой индикатор торговых операций.
Движение на украинском рынке 01-го характеризовалось нервозностью и неопределенностью. Торги открылись в отрицательной зоне на фоне снижения американских индексов и открытия России гэпом вниз на полтора процента.

На зарубежных торговых площадках снова зафиксирован спад.

По итогам четверговых торгов азиатские фондовые индексы упали до минимума за три недели. Инвесторы обеспокоены замедлением темпов роста производственной активности в Китае и тем, что агентство Moody’s Investors Service может снизить кредитный рейтинг Испании. В среду вечером Moody’s поставило рейтинг Испании на пересмотр с текущего высшего уровня («Ааа») с «негативным» прогнозом, снижение может составить до двух ступеней.

Европейские фондовые индексы уменьшались в начале торгов в четверг после того, как агентство Moody’s поставило рейтинг Испании на пересмотр с возможностью снижения, а также на данных по экономике Китая.

Индекс ММВБ, закрывшийся накануне более чем процентным снижением, четверговые торги вслед за индексом РТС начинал в «красной зоне». До конца недели российский рынок останется на текущих уровнях, возможно, даже немного подрастет и удержит уровень 1300 пунктов по ММВБ.

Падение американских индексов на открытии 01-го из-за слабой статистики по рынку труда и снижения индекса экономической активности ISM задает продолжение нисходящего тренда на следующую сессию.

Лидер по объему — ОАО «Укрнефть» — 9,2 млн грн.
Лидер падения — ОАО «Черновцыоблэнерго» (-46,81%).
Лидер роста — ОАО «Крымский содовый завод» (+10,34%).

Лидер по объему — ЕМЗ — 2,2 млн грн.
Лидер падения — Северный ГОК (-14,21%).
Лидер роста — OАО «Свемон» (+63,64%).
Максимальное снижение зафиксировал индекс трубной промышленности (-1,76%).

Внутренний новостной фон 01-го никоим образом не влиял на динамику нашего фондового рынка. На внешних финансовых рынках ситуация остается напряженной. Рост активности в производственном секторе Китая в июне замедлился, причем снижение индекса продолжается уже второй месяц подряд, агентство Moody’s поставило рейтинг Испании на пересмотр с «негативным» прогнозом, снижение может быть сразу на две ступени. Выход данных по пособиям по безработице в США омрачил и так пессимистические настроения глобальных инвесторов.

Полагаю, статистические данные из США всё более заставляют сомневаться инвесторов в успешном преодолении экономических проблем в Америке. Неспешность в действиях наших игроков в плане открытия длинных позиций оправдана и принесет свои результаты, ведь в среднесрочном плане рынок настроен на рост.

На пятничных торгах будут преобладать негативные настроения. Поддержку мировым финансовым рынкам могут оказать данные об уровне безработице в Еврозоне и США. А также информация о заказах на промтовары из Нового Света.

Среди важных новостей следует выделить индекс Международной Конкурентоспособности 2009-2020, в котором Украина опустилась на 10-й позиций и занимает 82-е место среди 133 стран.
Об этом на презентации итогового отчета о конкурентоспособности Украины сообщила директор Фонда «Эффективное Управление» и Всемирного экономического форума (ВЭФ) Наталья Изосимова.

К полудню пятницы, 02 июля, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, в пятницу в Азии наблюдается рост большинства фондовых рынков вслед за акциями сырьевых производителей после того, как Австралия достигла договоренности с горнодобывающими компаниями относительно налогов в отрасли.

Сводный индекс MSCI Asia Pacific, учитывающий ситуацию на 14 рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, с открытия рынка снизился на 0,2%, однако повышение демонстрируют пять акций из каждых девяти.

Японский фондовый индикатор Nikkei 225 к 8:11 мск поднялся на 0,2%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 остался примерно на уровне закрытия предыдущего дня. Значение южнокорейского индекса Kospi к 7:51 мск выросло на 0,1%.

При этом гонконгский Hang Seng потерял к 7:55 мск 1,15%, китайский SCI — почти 0,7%.

Во-вторых, торги на российском рынке акций начались 02 июля уверенным ростом ведущих фондовых индексов. Таким образом, уже в начале торговой сессии рынок сумел частично отыграть падение предыдущего торгового дня. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ вырос на 1,59% — до 1274,4 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1304,96 пункта, что на 1,26% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 1,66% — до 8715,26 пункта.

Школа молодого бинарщика:  Бинарные опционы Саратов

На ФБ ММВБ в лидерах роста в начале торговой сессии оказались бумаги Сбербанка (+2,03%), «РусГидро» (+2,52%), ВТБ (+2,26%), ФСК ЕЭС (+4,22%), «Северстали» (+2,26%), «Татнефти» (+1,78%), «Газпром нефти» (+1,39%) и СОЛЛЕРСа (+2,36%). В РТС растут котировки большинства нефтегазовых и энергетических компаний.

Гуру «Итогов» отмечают, что в пятницу перед открытием торговой сессии сложился нейтральный внешний фон. Американские фондовые индексы завершили торговую сессию накануне небольшим снижением, а фьючерсы на основные индикаторы с утра прибавляют в стоимости около 0,2%. Торги на фондовых биржах Азии проходят с преимущественно положительной динамикой.

В пятницу в США в 15:30 Киева будут опубликованы важные данные о состоянии рынка труда в июне. В 17:00 станет известно изменение уровня производственных заказов за май.

«Индекс ММВБ завершил торговую сессию накануне ниже важного уровня поддержки 1295 пунктов, остановив падение недалеко от уровня 1250 пунктов. Ближайшей поддержкой для индикатора выступает значение 1230 пунктов. Приостановление снижения стоимости нефти и металлов в ходе азиатских торгов могут поддержать сегодня российские рынки и привести к коррекционному повышению основных индикаторов после череды весомых потерь», — подчеркнули наши аналитики.

В свою очередь автор обращает внимание на то, что сильные продажи под закрытие торговой сессии накануне, безусловно, окажут давление на российский рынок. Однако в самое ближайшее время стоит ждать отскока. Поэтому аккуратные покупки акций банков и металлургов во время утренней просадки, думаю, себя оправдают. Ближайшую поддержку по индексу ММВБ мы видим в районе 1250 пунктов. 02 июля в 12:00 Киева ждем выхода майских данных по индексу цен производителей (PPI) в еврозоне. В это же время выходят данные по безработице в регионе. В 15:30 ждем важной статистики из США за июнь, а в 17:00 выходят майские данные по заводским заказам.

В-третьих, фондовые индексы Европы растут в начале торгов пятницы в рамках коррекции после сильного падения накануне. Дорожают акции сырьевых производителей после того, как Австралия достигла договоренности с горнодобывающими компаниями относительно налогов в отрасли.

Сводный индекс региона Stoxx Europe 600 прибавил с открытия рынка 0,3% — до 238,02 пункта. С максимума текущего года, зафиксированного в апреле, снижение показателя составляет 12%. Отношение цен акций компаний, входящих в расчет индикатора, к прогнозируемым для них прибылям сейчас составляет 11 и находится на минимальном уровне с 2008 года, сообщило агентство Bloomberg.

С начала текущей недели Stoxx Europe 600 опустился на 4,1%.

Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Euro Stoxx 50 к 11:00 Киева вырос на 9,14 пункта (0,36%) — до 2527,79 пункта.

Британский FTSE 100 к этому времени поднялся на 14,15 пункта (0,29%), составив 4819,9 пункта.

Французский индекс CAC 40 прибавил 7,39 пункта (0,22%) — до 3347,29 пункта.

Германский DAX с открытия рынка увеличился на 20,65 пункта (0,35%) и составлял 5878,08 пункта.

Котировки акций крупнейшей в мире горнодобывающей компании мира BHP Billiton выросла с открытия рынка на 0,9%, третьей по величине Rio Tinto — на 1%. Австралия исключила из-под действия планируемого налога большую часть видов сырья и теперь планирует ввести налог в размере 30% на добычу железной руды и угля. Ранее планировалось обложить 40%-ным налогом все сырьевые прибыли.

Цена бумаг Dana Petroleum подскочила на 20% после того, как британская нефтяная компания заявила о получении предложения от потенциального покупателя.

«Есть мнение», что полуторанедельная, с 23 июня, коррекция на нашем рынке акций наконец-то сменится отскоком.
К этому «располагают» внешний антураж и ставшие привлекательными цены на наши бумаги.

Текущая сводка с арены ПФТС подтверждает наши предположения: в «зеленой зоне» торгуется подавляющее большинство «фишек»: ГМК-«элита»(ЕМЗ, Азовсталь, Алчевский МК, Авдеевский КХЗ,) Аваль, Укрсоцбанк, Центр- и Западэнерго, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укртелеком, Крюковский вагонзавод.

Противостоит им жалкая кучка «пессимистов»: Полтавский ГОК и Сумское НПО им.Фрунзе.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

Итоги: Мировой фондовый рынок 18.11.10

США

Потребительские цены в США в октябре 2020г. повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные опубликовало сегодня Министерство труда США. Аналитики прогнозировали, что этот показатель вырастет на 0,4%.
По уточненным данным, потребительские цены в США в сентябре 2020г. по сравнению с августом 2020г. выросли на 0,1% (совпало с ранее опубликованными данными).
За исключением цен на продукты питания и энергоносители, потребительские цены в октябре с.г. не изменились в месячном исчислении. По уточненным данным, в сентябре 2020г. потребительские цены, за исключением цен на продукты питания и энергоносители, также не изменились, как и сообщалось ранее.

Объем строительства новых домов в США в сентябре 2020г. по сравнению с предыдущим месяцем понизился на 11,7% — до 519 тыс. единиц. Такие данные приводит в своем докладе Министерство торговли США. Эксперты прогнозировали, что этот показатель за минувший месяц составит 590 тыс. единиц.
Показатель за октябрь 2020г. по сравнению с показателем за тот же месяц 2009г. снизился на 1,9%.
По пересмотренным данным, в сентябре 2020г. объем строительства новых домов в США составлял 588 тыс. единиц, а не 610 тыс., как сообщалось ранее.
Количество разрешений, выданных на строительство новых домов, в октябре с.г. по сравнению с пересмотренным показателем за сентябрь возросло на 0,5% — до 550 тыс. единиц (SAAR). По сравнению с октябрем 2009г. количество разрешений на строительство новых домов за октябрь 2020г. сократилось на 4%.

Торги в США в среду 17 ноября завершились разнонаправленным изменением фондовых индексов. Игроки анализировали противоречивую экономическую информацию и ситуацию в Европе.

В среду, 17 ноября, участникам фондового рынка было сложно определиться с направлением игры, поскольку новостной фон радикально не улучшился, но рухнувшие днем ранее цены на бумаги начали привлекать спекулянтов. Из негативных новостей стоит отметить решение Ирландии начать переговоры с Евросоюзом о предоставлении ей помощи в стабилизации ситуации в банковской отрасли страны. То есть положение дел в ЕС на поправку не идет. Внутренняя макроэкономическая статистика из США тоже указала на некоторые ухудшения. В частности, Министерство торговли (US Department of Commerce) сообщило, что объем строительства новых домов в стране в октябре по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 11,7% — до 519 тыс. единиц. Эксперты прогнозировали, что этот показатель за минувший месяц составит 590 тыс. единиц. В сторону понижения было пересмотрено и сентябрьское значение. Не порадовало и Министерство труда (US Department of Labor) — по его данным, потребительские цены в октябре 2020г. повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, не дотянув до прогноза 0,2 п.п.

Последние цифры вернули на рынок опасения по поводу дефляции, которая способна поставить крест на экономическом росте. Однако не все так очевидно плохо, ведь в последнее время многие критикуют программу количественного смягчения, а крайне низкий темп роста цен поможет убедить скептиков в реальной необходимости включения печатного станка. Силы биржевых «быков» и «медведей» в среду были приблизительно равны, в связи с чем индексы далеко от уровней закрытия предшествовавшей сессии уйти не смогли.

Появление слабых данных с рынка новостроек связано с имеющимся переизбытком жилья и опасениями, что ситуация только ухудшится в связи со скандалом, связанным с ипотечными закладными. Спрос, похоже, бурными темпами не восстанавливается, на Рождество тоже вряд ли последует всплеск покупок, поэтому девелоперы предпочли проявить осторожность и сократить объемы строительства. Инвесторы развитием ситуации не слишком довольны: PulteGroup Inc. в среду подешевела на NYSE на 2,18%, Lennar Corp. — на 1,65%, DR Horton Inc. — на 3,09%, Hovnanian Enterprises Inc. — на 2,37%, KB Home — на 1,74%, Beazer Homes USA Inc. — на 1,69%.

Поддержку рынку оказывал ход подготовки американского автоконцерна General Motors к предстоящему первичному публичному размещению акций. С утра пресс-служба компании сообщила об увеличении объема IPO с 365 млн до 478 млн обыкновенных акций, что с учетом объявленного накануне повышения ценового диапазона размещения с $26-29 за акцию до $32-33 давало оценку объема размещения в $15,8 млрд. вместо $12 млрд. от 16 ноября и $10,5 млрд. от 15 ноября. Но на этом производитель не остановился — днем 17 ноября был опубликован обновленный проспект эмиссии, согласно которому доход от продажи акций составит $22,8 млрд. Таким образом, за три дня сумма выросла более чем вдвое, и теперь IPO GM может стать крупнейшим в истории. Неплохо для обанкротившейся год назад компании.

Предстоящий успех GM способствовал росту капитализации одного из крупнейших американских производителей автомобилей Ford Motor Co. на 1,03%. Кроме того, инвесторами было позитивно принято решение Ford уже на этой неделе сократить долю в японской Mazda с 11% до приблизительно 3% через продажу акций японским компаниям.

Позитивным моментом для рынка является также сохраняющаяся активность в сфере слияний и поглощений (M&A). Как стало известно в среду, мировой лидер полупроводниковой индустрии Intel Corp. объявил о приобретении канадского стартапа CognoVision, специализирующегося на разработке решений для рекламного таргетинга. Финансовые условия сделки не разглашаются, однако, по оценкам наблюдателей, Intel заплатила за CognoVision немало — от 17 млрд до 25 млрд долл. Тренд на диверсификацию бизнеса инвесторам понятен — акции Intel на NASDAQ подорожали на 0,05%, в то время как его основной конкурент — Advanced Micro Devices Inc. (AMD) потерял 1,35% капитализации.

По итогам торгов индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 15,62 пункта, или на 0,14%, до 11008 пунктов.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 0,25 пункта, или на 0,02%, на отметке 1179 пунктов.

«Высокотехнологичный» Nasdaq Composite поднялся на 6,17 пункта, или на 0,25%, до 2476 пунктов.

По итогам торговой сессии среды американский фондовый рынок выглядел очень даже неплохо. Начали появляться позитивные новости, наблюдались покупки в бумагах отдельных эмитентов, да и техническая картина вроде бы внушает оптимизм. Девятидневное падение с обновлением трехнедельного минимума вполне можно расценивать как длительное, а появление на графике индекса S&P фигуры «додж» — как сигнал к развороту нисходящей тенденции. Однако не стоит безоглядно открывать спекулятивные длинные позиции, поскольку Китай мировое инвестиционное сообщество пока не успокоил (он вообще ни с кем не советуется и ничего заранее не анонсирует), да и инвесторы сырьевого рынка в рост не очень-то верят — даже на фоне позитивного отчета Министерства энергетики США (US Department of Energy) о значительном сокращении запасов сырой нефти стоимость барреля марки Brent ночью опустилась к отметке $83, что слишком низко для сохранения спокойствия инвесторами нефтегазовых корпораций.

Европа

Торги акциями в Европе в среду, 17 ноября, открылись преимущественно повышением ведущих индексов. После нескольких сессий снижения игроки начали скупать заметно подешевевшие бумаги. В последние дни внимание мирового сообщества вновь оказалось приковано к ряду наиболее проблемных представителей зоны евро — Португалии, Греции и Ирландии.

Многие политики и эксперты ожидают, что Лиссабон и Дублин обратятся за помощью для решения своих финансовых проблем, и эти опасения оказывали негативное влияние на настрой игроков на фондовых площадках.

Еврокомиссар по финансовым вопросам Олли Рен сообщил, что долговые проблемы Ирландии сводятся к затруднениям в банковском секторе страны и евро находится вне опасности. При этом он охарактеризовал проблемы в банковском секторе Ирландии как «очень серьезные». По словам О. Рена, кризис Ирландии «не имеет ничего общего с вопросом выживания евро — это очень серьезная проблема в банковском секторе страны».

Как отметил О.Рен, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд работают в тесном взаимодействии, обсуждая возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Министр финансов Ирландии Брайан Ленихан все же заявил, что его страна начнет переговоры с Евросоюзом и МВФ о предоставлении помощи в стабилизации банковского сектора страны.

В течение дня на европейских фондовых биржах наблюдалась преимущественно боковая динамика с тенденцией к небольшому повышению. Опубликованная в США статистика по потребительским ценам была нейтральной и не оказала ни поддержки, ни давления на котировки акций. Благодаря позитивным корпоративным новостям в лидерах в течение сессии был фармацевтический сектор.

Так, акции фармацевтической компании GlaxoSmithKline выросли на 2,43% на фоне информации о том, что комиссия экспертов от департамента здравоохранения США одобрила препарат компании Benlysta. Акции Roche подорожали на 1,3% после того, как компания заявила, что сократит 4800 рабочих мест, или 6% от общего персонала на текущий момент, в течение последующих двух лет в подразделениях по всему миру. Самые масштабные сокращения персонала ожидаются в секторах продаж, маркетинга и производства.

Британо-австралийский горнодобывающий гигант BHP Billiton сообщил, что инвестирует дополнительно $570 млн. в развитие железорудного проекта Jimblebar близ Ньюмана в крупнейшем штате Австралии — Западной Австралии. Эти средства пойдут на развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры месторождения. Представители компании, комментируя данный шаг, отметили, что инвестиции позволят BHP Billiton укрепить свои позиции и обеспечить рост производства на западе Австралии. Кроме того, одобренный шаг является частью долгосрочного стратегического плана по увеличению объемов производства. Данные финансовые вливания являются частью инвестиционной стратегии объемом 635 млн долл., направленной на развитие совместных проектов в регионе. Акции BHP Billiton прибавили в цене 0,76%.

Уровень безработицы в Великобритании в октябре 2020г. не изменился по сравнению с пересмотренным показателем предыдущего месяца и составил 4,5%. Об этом сообщило Национальное бюро статистики страны. Аналитики также прогнозировали, что этот показатель составит 4,5%.

Количество обращений за пособием по безработице в Великобритании в октябре 2020г. снизилось по сравнению с сентябрем на 3,7 тыс. В сентябре 2020г. уровень безработицы в стране, по уточненным данным, составил 4,5%, что совпало с ранее опубликованными данными. Кроме того, по пересмотренной информации, в сентябре 2020г. рост количества новых обращений за пособием по безработице составил 1,3 тыс., а не 5,3 тыс., как сообщалось ранее.

Фондовые торги в Европе 17 ноября завершились ростом ведущих индексов на фоне новостей о кризисе в Ирландии. Официальные представители ЕЦБ, МВФ и Еврокомиссии заявили о проведении переговоров с финансовыми властями страны об оказании помощи уже на текущей неделе. По слухам, объем помощи экономике Ирландии может составить до €80 млрд.

На этом фоне ирландский индекс ISEQ вырос на 1,5%, а стоимость акций Bank of Ireland увеличилась на 2% на торгах в Дублине.

Лидерами торгов сегодня стали бумаги компаний фармацевтического сектора. Цена акций британской GlaxoSmithKline Plc. выросла на 2,4% благодаря новости о том, что новое лекарство от волчанки Benlysta было одобрено Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США. Бумаги швейцарской Roche выросли в цене на 1,3% после сообщения о сокращении штата сотрудников компании на 6% (4800 рабочих мест). Таким путем фармкомпания планирует сэкономить до 2,4 млрд долл. в год. Лидером роста в фармсекторе стали акции швейцарской фармацевтической компании Actelion Ltd., подорожавшие на 9% на фоне слухов о грядущем поглощении.

Благодаря росту цен на ряд металлов бумаги ряда горнодобывающих компаний также выросли. Акции британо-австралийской BHP Billiton, британской Anglo American, чилийской Antofagasta и британо-австралийской Rio Tinto набрали от 0,3% до 0,8%.

По итогам торгов 17 ноября 2020г. британский индекс FTSE 100 повысился на 10,66 пункта (+0,19%) — до 5692,56 пункта, немецкий DAX повысился на 36,83 пункта (+0,55%) — до 6700,07 пункта.

Французский CAC 40 повысился на 29,88 пункта (+0,79%), закрывшись на отметке 3792,35 пункта; швейцарский индекс SMI вырос на 18,46 пункта (+0,29%) и составил 6494,99 пункта.

Амстердамский AEX повысился на 2,29 пункта (+0,68%) и составил 341,50 пункта.

Индекс «голубых фишек» FTSEurofirst 300 вырос на 0,5% — до отметки 1092,46 пункта.

Фондовые торги в Японии завершились 18 ноября 2020г. уверенным ростом индекса Nikkei на 2,06%. Активности игроков сегодня сопутствовало укрепление единой европейской валюты (евро) по отношению к иене, что играет на руку японским экспортерам, реализующим значительную часть своей продукции на европейском рынке. Кроме того, положительным образом сказываются и надежды экспертов на то, что политика Токио благотворно отразится на японской экономике, и в будущем стоит ожидать роста финансового благосостояния компаний.

Как и ожидалось, существенный рост на закрытии торгов наблюдался по акциям японских кредитных организаций. Котировки крупнейшего в стране банка Mitsubishi UFJ Financial Group по итогам сессии выросли на 4,3%, а его конкурента — второго по рыночной стоимости банка Японии Sumitomo Mitsui Financial Group — на 3,39%. Также прибавили в цене акции брокерских агентств Nomura Holdings Inc. (+4,73%) и Daiwa Securities Group Inc. (+5,28%).

Ценные бумаги одного из крупнейших в мире производителей фототехники и комплектующих — компании Canon Inc., получающей 30% выручки с европейского рынка, подорожали на 1,26% за счет укрепления евро по отношению к иене. Также выросли котировки конкурентов Canon: Olympus Corp., реализующего 20% продукции за рубежом, и Nikon — на 2,85% и 1,49% соответственно. Вместе с тем акции крупнейшего в мире производителя электроники Sony подорожали на 2,19%, а его конкурента Panasonic — на 1,41%.

Успешной оказалась сессия и для японских автоконцернов, также ориентированных на зарубежные рынки.

Помимо положительного эффекта от укрепления евро, привлекательность бумагам компаний придают еще и прогнозы, согласно которым японская валюта может в скором времени ослабеть по отношению к доллару до ¥80 за доллар.
На этом фоне котировки компании Mazda Motor, чьи основные заводы расположены в Японии, повысились на 0,87%, а крупнейших в стране автопроизводителей Honda Motor Co. и Toyota Motor — на 2,11% и 1,42% соответственно.

Акции японского производителя химикатов Showa Denko K.K. прибавили в цене 6,33% благодаря решению аналитиков швейцарского банка UBS AG повысить рекомендации по акциям компании до «покупать» с «нейтральный».

Укрепили свои позиции к закрытию торговой площадки и акции крупнейших в Японии торговых компаний. К окончанию сессии котировки Kawasaki Kisen Kaisha подросли на 1,79%, а ценные бумаги судоходного транспортного предприятия Mitsui O.S.K.Lines Ltd. и его конкурента Nippon Yusen поднялись в цене на 1,98% и 1,41% соответственно.

По итогам торгов 18 ноября с.г. индекс Nikkei 225 вырос на 201,97 пункта (+2,06%) — до 10013,63 пункта. Курс доллара к иене снизился на ¥0,21 по отношению к курсу предыдущего торгового дня и составил на закрытии торгов ¥83,15 за доллар.

Российские фондовые торги закрылись в среду, 17 ноября, в «зеленой зоне».
По итогам сессии индекс РТС вырос на 0,16% до 1570,66 пункта, а индекс ММВБ — на 0,47% до 1533,92 пункта.

Технические результаты вчерашней сессии.

По итогам торгов 17 ноября индекс РТС к закрытию предыдущей сессии повысился на 2,53 пункта (0,16%) и составил 1570,66 пункта.
Оборот торгов на рынке акций RTS Standard составил 9415.470 млн руб., что примерно находится на среднем уровне за последний месяц.
Итоги торгового дня у россиян: в поисках локального «дна».
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ повысился на 5,34 пункта (0,35%) к закрытию предыдущей сессии и составил 1531,98. Торги проходили с обычной активностью.

Лидеры роста на рынке акций RTS Standard:

URKAS — цена 179,65 руб. (+5,74%), оборот 8943 тыс. руб.
PLZLS — цена 1711,32 руб. (+3,72%), оборот 50690 тыс. руб.
NVTKS — цена 280 руб. (+3,7%), оборот 3 тыс. руб.
SBERPS — цена 69,62 руб. (+3,22%), оборот 454257 тыс. руб.
SBERS — цена 97,13 руб. (+3,09%), оборот 6315136 тыс. руб.

Лидеры падения на рынке акций RTS Standard:

FEESS — цена 0,3577 руб. (-1,46%), оборот 3400 тыс. руб.
HYDRS — цена 1,547 руб. (-1,34%), оборот 17920 тыс. руб.
SNGSS — цена 29,603 руб. (-0,83%), оборот 91565 тыс. руб.
SNGSPS — цена 14,478 руб. (-0,36%), оборот 7530 тыс. руб.

Выросли сильнее индекса ММВБ («голубые фишки»):

АВТОВАЗап — цена 13,138 руб.(+29,57%), оборот 788,13 млн. руб.
АВТОВАЗао — цена 35,803 руб.(+20,1%), оборот 282,44 млн. руб.
НКНХао — цена 19,998 руб.(+8,4%), оборот 11,1 млн. руб.
Уркалий-ао — цена 175,9 руб.(+3,32%), оборот 856,88 млн. руб.
Транснфап — цена 40280 руб.(+2,62%), оборот 2089,21 млн. руб.

Упали («голубые фишки»):

ЦентрТел — цена 27,751 руб.(-3,64%), оборот 9,32 млн. руб.
Полиметалл — цена 494,4 руб.(-2,1%), оборот 21,97 млн. руб.
ФСКЕЭСао — цена 0,359 руб.(-1,64%), оборот 345,93 млн. руб.
СЗТелек-ап — цена 20,4 руб.(-0,96%), оборот 18,06 млн. руб.
Магнитао — цена 3479 руб.(-0,94%), оборот 33,18 млн. руб.

С утра в среду особенно сильных движений рынка РФ на открытии не ожидалось. Хотя в предыдущий день закрытие торгов за океаном и было негативным, но в снижении уже появились признаки некоторой «надрывности», свидетельствующие о желании игроков хотя бы временно сменить направление движения.

Школа молодого бинарщика:  Обзор брокера криптовалют Cryptobitup. Отзывы. Мошенники

Цены на нефть приблизились к уровню $82 за баррель. Это средина диапазона в котором осенью цены на нефть гостили более месяца. А уровень в $80 за баррель представляется вообще очень прочным и наверняка послужит поддержкой и не допустит дальнейшего снижения в эту волну распродаж.

В Азии фондовые рынки торговались разнонаправлено. В Китае сохранился существенный пессимизм. Тамошний рынок бурно реагировал на заявление премьер-министра Китая Вень Цзябао о подготовке правительством нового пакета мер по борьбе с инфляцией. Угроза таких шагов толкает рынок Поднебесной вниз. Но в Японии рынки закрылись лишь в небольшом «минусе».

Ожидание скорого (по крайней мере, краткосрочного) разворота стало реальной силой и для рынка наших дорогих соседей.

После небольшого снижения утром была предпринята попытка подрастания цен.

Видимо игроки начали потихоньку закрывать короткие позиции. Тем более, что в среду в Европе фондовый рынок открылся существенно увереннее предыдущего дня. А из Великобритании пришли известия о том, что число безработных в октябре снизилось на 3,700 человек вместо ожидавшегося роста этого показателя на 5 тысяч.

Рынок США открылся слабым подрастанием несмотря на существенный негатив данных по строительству — число жилищных стартов в США в октябре снизилось до 519 тысяч новых домов.

Итоговые изменения индекса ММВБ за день составили всего 0,5%, но это был не «минус», но «плюс».

Кто-то уже пытается возобновить покупки.

(Кстати объемы торгов 17 ноября на 20% превосходили среднемесячные значения).

Хитом дня были акции АвтоВАЗа, которые за день выросли на 20%.

Полеты цен акций соседского «каличного» «автобегемота» напоминают полеты бабочки как будто это не акции солидной компании, имеющей трехмиллиардную капитализацию, зарубежных акционеров и готовящейся удивить рынки новинками автопрома, но акции слабой несамостоятельной компании, для которой решения внешних сил полностью изменяют всю сложившуюся конъюнктуру. Как будто Рено или кто-то еще в одночасье может сделать чудо, и компания научится производить автомобили, способные составить конкуренцию зарубежным железным коням хотя бы на соседском и нашем внутренних рынках.

Инвесторы с удовольствием продолжали покупать акции Уралкалия и Полюс Золото. В случае возобновления роста рынков эти вложения станут беспроигрышно растущими.

Акции Транснефти немного оправились от скандальных разоблачений А.Навального, обвинявшего компанию в миллиардных растратах при строительстве нефтепровода ВСТО и в среду прибавляли в цене.

Можно констатировать, что в коррекции на фондовом рынке РФ была взята пауза. Цены на нефть пытаются выбраться выше $82 за баррель, а рынок США откровенно проявляет признаки роста. Пока об окончании коррекции говорить еще рано, но можно полагать, что прокатившаяся в предыдущий день волна распродаж растратила свою силу. Сейчас основной вопрос состоит в том, найдет ли рынок наших соседей силы для возобновления роста.

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 17 ноября, просел на 0,24 пункта или 0,03% до 801,93 пунктов.
Объем торгов за день составил 85 420 193,29 грн., акциями наторговали 15 031 195,65 грн., корпоративными облигациями — 158 421,64 грн., гособлигациями – 69 556 576,00 грн., инвестиционными сертификатами — 674 000,00 грн.

Как сообщалось, во вторник 16 ноября, индекс цен на акции в ПФТС просел на 1,35 пункта или 0,17% до 802,17 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 230,85 пунктов, или на 40,29% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 17 ноября, сессия в ПФТС.

Во-первых, 17 ноября фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются четвертую сессию подряд, так как инвесторы опасаются, что власти Китая и других стран региона предпримут меры по охлаждению инфляции, сообщает Bloomberg. Падение азиатских рынков за эти дни является максимальным с августа.

Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао объявил, что власти Китая готовят меры по борьбе со слишком быстрым ростом цен.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific снизился с открытия сессии на 0,5% — до 129,92 пункта, к концу дня показатель может опуститься до минимального уровня с 1 ноября.

Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng — 0,7%, австралийский SP/ASX 200 — 1,5%. Биржи Сингапура, Малайзии, Индонезии, Индии и Пакистана закрыты в среду в связи с мусульманским праздником Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Акции добывающих компаний дешевеют вслед за падением цен на сырье. Экспортные компании, для которых Европа является важным рынком, сдают позиции из-за опасений дальнейшего ухудшения долговых проблем Ирландии и других периферийных стран еврозоны.

Котировки акций третьего по величине горнодобывающего концерна мира Rio Tinto Group упали на 3% на торгах в Сиднее вслед за снижением цен на нефть и металлы в Нью-Йорке.

Бумаги ведущего сырьевого трейдера Японии Mitsubishi Corp. подешевели на 1,2%.

Стоимость акций гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd., получающего 85% выручки в Европе, уменьшилась на 2,3%.

Цена бумаг южнокорейского строительного «бегемота» Hyundai Engineering Construction Co. обвалилась на 5%, так как брокеры ухудшили оценки его акций.

Во-вторых, торги на российском фондовом рынке 17-го вновь начались со снижения котировок большинства «голубых фишек». Однако пока потери ведущих фондовых индикаторов не превышают 0,6%.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,31% — до 1521,86 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1559,17 пункта, что на 0,57% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard понизился в начале торговой сессии на 0,18% — до 10350,27 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах снижения на открытии оказались бумаги Газпрома (-0,57%), ГМК «Норильский никель» (-0,42%), «Роснефти» (-0,19%), ФСК ЕЭС (-0,27%), «Сургутнефтегаза» (-0,39%) и АВТОВАЗа (-1,38%). В РТС снижаются котировки ЛУКОЙЛа (-4,35%), «РусГидро» (-1,96%), а также большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию снизился на 1,9%, а индекс РТС потерял 2,57%.

Торги на фондовых биржах США также завершились снижением основных индексов в среднем на 2%, что было обеспечено опасениями разгара долгового кризиса Европы и перспективой замедления китайской экономики.

В среду с утра фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют в стоимости около 0,3%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно отрицательная динамика, в то время как стоимость нефти продолжает ослабевать, говорят эксперты.

По их словам, в среду в США в 15:30 Киева будет опубликовано изменение индекса потребительских цен страны в октябре, а также данные по жилищному рынку. В Европе в 11:30 будет опубликовано изменение уровня безработицы Великобритании в сентябре с.г.

Индекс ММВБ завершил торги накануне ниже важной поддержки на уровне 1540 пунктов, что открывает для индикатора дорогу к движению до 1480-1500 пунктов.

17 ноября внешний фон способствует продолжению коррекционного снижения основных российских фондовых индикаторов. Однако можно ожидать, что нынешнее падение будет как минимум не таким сильным, как накануне, и в течение дня, в случае улучшения внешнего фона, даже может смениться положительным настроем в связи с передышкой инвесторов после многочисленных продаж.

В-третьих, фондовые торги в Европе 17 ноября открылись преимущественно повышением ведущих индексов после распродаж накануне. Инвесторы с нетерпением ждут разрешения вопроса с кризисом Ирландии. По словам министра финансов Ирландии Брайана Ленихана, переговоры правительства страны с Евросоюзом, Международным валютным фондом и Европейским Центробанком по стабилизации ситуации в банковском секторе начнутся 18 ноября с.г.

Накануне еврокомиссар по финансовым вопросам Олли Рен на встрече глав финансовых министерств стран еврозоны в Брюсселе сообщил, что долговые проблемы Ирландии сводятся к затруднениям в банковском секторе страны и евро находится вне опасности. При этом он охарактеризовал проблемы в банковском секторе Ирландии как «очень серьезные». По словам О. Рена, кризис Ирландии «не имеет ничего общего с вопросом выживания евро — это очень серьезная проблема в банковском секторе страны».

Между тем банковский сектор отреагировал на данные новости смешанной динамикой котировок.

Так, акции британских Barclays и Royal Bank of Scotland подорожали на 0,04% и 0,34%, в то время как бумаги Lloyds Banking Group и HSBC Holdings, напротив, подешевели на 0,11% и 0,42%. Котировки Deutsche Bank поднялись на 0,37%, французского BNP Paribas — на 0,56%.

На открытии фондовых торгов на 2,3% подорожали акции фармацевтической компании GlaxoSmithKline на фоне информации о том, что комиссия экспертов от Департамента здравоохранения США одобрила препарат компании Benlysta.

Благоприятно сложились торги и для швейцарской фармацевтической компании Actelion. Ее бумаги подскочили в цене на 9,4% на фоне прошедшей в СМИ информации о возможном слиянии. На 1,54% подорожали акции швейцарской фармацевтической компании Roche Holding AG, которая 17-го сообщила о том, что планирует ежегодно экономить по 2,4 млрд швейцарских франков (€1,8 млрд) в рамках программы по оптимизации функционирования холдинга. Данная программа предусматривает сокращение около 5 тыс. рабочих мест (что представляет собой 6% от общего персонала компании на текущий момент) в течение последующих двух лет в подразделениях по всему миру. Самые масштабные сокращения персонала ожидаются в секторах продаж, маркетинга и производства.

В то же время в «минусе» открылись торги для британо-австралийского горнодобывающего гиганта BHP Billiton (-0,22%), который сегодня сообщил, что инвестирует дополнительно $570 млн. в развитие железорудного проекта Jimblebar близ г. Ньюман в крупнейшем штате Австралии — Западной Австралии.

Эти средства пойдут на развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры месторождения.

По состоянию на 11:30 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 3,88 пункта (-0,07%) — до 5678,02 пункта, при этом французский CAC 40 повысился на 11,47 пункта (+0,30%) — до 3773,94 пункта, немецкий DAX — на 20,41 пункта (+0,31%) — до 6686,36 пункта, швейцарский индекс SMI — на 18,79 пункта (+0,29%) — до 6495,32 пункта.

Внешний «смур» в пакете с внутренними «налоговыми» волатильностями не дают шансов нашему рынку акций закрыться «в плюсе».

В драйверах сохранения «медвежьего» тренда практически вся ГМК-«элита» (Авдеевский и Ясиновский КХЗ, Азовсталь, ЕМЗ, ПГОК), банковские «фишки», Центр- и Западэнерго, Мотор Сич, Укрнефть, Укртелеком, Стирол и Крюковский вагоностроительный завод.

Оппонируют внушительной армаде «медвежьих» адептов лишь Алчевский МК и Мариупольтяжмаш.

Последнее обстоятельство позволяет нам «надеяться» на изрядный провал по значению ПФТС-индексу и индексу УБ.

Провала не получилось. Не исключено, что появился нью-Бендер и быстренько распространил билеты, собрав с досужей публики деньги для того, чтоб нью-Провал больше не проваливался. Попросту говоря, Индекс ПФТС ограничился символическим минусом в 0,03% и этим вопрос исчерпался. В очередной раз констатировав пребывание отечественного рынка акций в трясине бокового тренда.

Стало быть, наши фондовые индексы после утреннего снижения, которое ввело в заблуждение автора, на фоне значительной перепроданности акций во второй половине дня среды начали корректироваться вверх, однако по итогам торгов закрылись разнонаправленно: индекс акций «Украинской биржи» (УБ) вырос на 1,25% — до 2020,46 пункта при объеме торгов на бирже 125,424 млн грн; индекс ПФТС не сумел отыграть падение и закрылся снижением на 0,03% — до 801,93 пункта при сумме сделок на бирже 85,42 млн грн.

В предыдущем обзоре мы сообщали, что в первой половине дня торги проходили под давлением опасений инвесторов в отношении долгового кризиса в Ирландии, а также ситуации в Китае, тогда как во второй половине дня участники рынка немного расслабились и начали покупать наиболее уцененные бумаги.
Не исключено, что высокий объем торгов акциями на УБ говорит о сохранении интереса инвесторов к покупке акций украинских эмитентов и «бычьем» потенциале, несмотря на то, что бумаги индексной корзины торговались разнонаправленно.

Вместе с тем, нельзя забывать о том, что «ирландский фактор» сохраняет негативное влияние на настроения инвесторов, свидетельством чему является то, что положительная статистика из Великобритании, обнародованная в среду, была проигнорирована европейскими фондовыми рынками.

Несмотря на формальный отказ Ирландии от согласия принять пакет финансовой помощи, вопрос остается открытым. Ирландия продолжит консультации с еврогруппой, Евроцентробанком и МВФ, и это дает основания характеризовать итоги переговоров в Брюсселе о финансовой помощи стране как провал.

Кроме того, рискнем предположить, что неразрешенность ситуации замораживается и будет в дальнейшем оказывать давление на фондовые рынки Континента, особенно британский, что, в свою очередь, отразится и на украинских торгах.

Меж тем, насколько мне представляется, поддержкой для украинских фондовых индикаторов во второй половине дня также выступила макростатистика из США по инфляции и строительству новых домов.
Хоть эти данные и носили «неоднозначный» характер, однако были хорошо восприняты инвесторами на фоне негативной статистики, обнародованной днем ранее.

На УБ наибольшую поддержку индексу оказали акции Укрнефти (+3,95%), Алчевского МК (+3,36%) и Мотор Сичи (+3,33%). По нашим данным, акции последней выросли на фоне скупки данных бумаг крупным инсайдером.
Активные распродажи на бирже наблюдались по акциям Райффайзен Банка Аваль (-0,58%) и Полтавского ГОКа (-4,17%).

На бирже ПФТС в лидерах роста, как и на УБ, в среду были акции Алчевского МК (+2,76%) и Укрнефти (+1,79%).

Наибольшее снижение продемонстрировали бумаги шахты «Красноармейская-Западная №1» (-2,88%), концерна «Стирол» (-2,52%) и ММК им. Ильича (-1,82%).

К полудню четверга, 18 ноября, для ПФТС сложился следующий антураж.

Во-первых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в четверг впервые за пять сессий после того, как Китай обозначил целенаправленный подход к замедлению инфляции, а компании региона подтвердили позитивные прогнозы прибыли.

Инвесторы надеются, что Китай сможет сдержать инфляцию, не подорвав экономический рост в целом, сообщает Bloomberg.

Кроме того, на рынки вернулся оптимизм относительно восстановления европейской экономики, так как считается, что Ирландия близка к получению помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда.

Акции добывающих компаний дорожают вслед за подъемом цен на сырье.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific вырос с открытия сессии на рекордные за две недели 1,4% — до 131,66 пункта.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 2,1%, гонконгский Hang Seng и южнокорейский Kospi — по 1,3%, китайский Shanghai Composite — 0,9%.

Курс ценных бумаг китайской нефтяной компании CNOOC повысился на 2,1%, акции ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton прибавили в цене 0,6%, третьей по величине компании сектора Rio Tinto Group — 0,8%.

Цена бумаг китайского производителя цинка Yunnan Chihong Zinc & Germanium выросла на 2,5%, акции крупнейшей алюминиевой компании страны Chalco подорожали на 2,1%.

Стоимость бумаг второго по величине японского банка Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. увеличилась на 2,6%, третьего — Mizuho Financial Group Inc. — на 3,1%. Крупнейший брокер Японии Nomura Holdings Inc. прибавил в ходе торгов 3% на ожиданиях решения ирландской проблемы.

Позитива японскому рынку добавило резкое падение иены по отношению к евро, в паре с долларом иена стабилизировалась у минимума более чем за 6 недель.

Котировки акций Mitsubishi Electric поднялись на 2,3% на сообщениях Nikkei о том, что компания прогнозирует рост консолидированной выручки на 10% — до 4 трлн иен к началу 2020 финансового года (апрель 2020 года).

Рыночная стоимость второго по величине оператора сетей универмагов в Австралии David Jones увеличилась на 3,6%. Компания зафиксировала рост выручки и чистой прибыли в I финквартале и подтвердила прогноз роста выручки на 2020 фингод на уровне 5-10%.

Во-вторых, торговая сессия на российском фондовом рынке открылась 18-го ростом ведущих фондовых индексов. Котировки большинства «голубых фишек» прибавили на открытии в среднем 0,5-1,1%.

По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ вырос на 0,54% — до 1542,2 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1583,46 пункта, что на 0,81% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Индекс RTS Standard вырос в начале торговой сессии на 0,55%, начав день на отметке 10496,06 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах роста на открытии оказались бумаги Сбербанка (+1,14%), Газпрома (+0.53%), ГМК «Норильский никель» (+0,57%), ВТБ (+0,58%), «Северстали» (+0,87%) и «Газпром нефти» (+1,1%). В РТС растут котировки МТС (+0,61%), а также большинства компаний нефтегазового сектора.

Гуру «Итогов» напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках завершились ростом основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию вырос на 0,48%, а индекс РТС прибавил 0,16%. Торги на фондовых биржах США завершились почти без изменения основных индексов.

В четверг с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости около 0,8%. На торгах в Азии наблюдается преимущественно положительная динамика. Поддержку региональным акциям оказывают прогнозы роста экономики Сингапура в 2020г. на 4-6%, а также надежды на успешный итог переговоров относительно оказания помощи Ирландии, говорят эксперты.

По их словам, сегодня в США в 15:30 Киева опубликовано недельное изменение количества общих и первичных обращений за пособиями по безработице. Индекс ММВБ, несмотря на положительное закрытие, завершил торги накануне ниже важного сопротивления на уровне 1540 пунктов.

18 ноября внешний фон способствует продолжению восстановления основных российских фондовых индексов и преодоления индексом ММВБ уровня 1540 пунктов. О высокой вероятности завершения краткосрочного коррекционного снижения можно будет говорить лишь после преодоления индексом предыдущего локального максимума в районе 1555 пунктов.

Автор со своей стороны считает, что лучшие позиции в начале дня могут быть в бумагах металлургических компаний и банков. С учетом того, что весь позитив уже в рынке, днем наши соседи, вероятно, увидят плавное сползание туземных индексов к уровням закрытия предыдущей сессии.

По моему мнению, накануне индекс ММВБ два раза протестировал поддержку на уровне 1515 пунктов, а в четверг его движение будет ограничено верхней границей краткосрочного нисходящего тренда на уровне 1542 пункта, преодоление которого будет означать продолжения движение вверх с целью на 1560 пунктов.
Во втором эшелоне российских акций мы рекомендуем сохранять позиции в бумагах электроэнергетики, химическом и потребительском секторе.

В-третьих, фондовые торги в Европе открылись 18 ноября 2020г. ростом ведущих индексов. Позитивные настроения среди игроков связаны с намеченным на сегодня стартом переговоров между властями Ирландии с одной стороны и Евросоюзом при поддержке Международного валютного фонда (МВФ) с другой, целью которых станет поиск решений в вопросе стабилизации ирландского банковского сектора. На этом фоне инвесторы надеются на то, что Дублину удастся избежать повторения «греческого сценария».

Новости из Европы оказывают положительное влияние на динамику котировок ведущих финансовых компаний Старого Света. Так, котировки британских банков Lloyds и HSBC в первые часы торговой сессии повысились на 1,36% и 0,8% соответственно. Также дорожают акции немецкого Deutsche Bank (+1%), швейцарского Credit Suisse (+0,5%) и итальянской банковской группы Unicredit (+0,65%).

В горнодобывающем секторе также наблюдается рост котировок ведущих компаний на фоне роста цен на золото и промышленные металлы. Котировки британской Anglo American и австрало-британской BHP Billiton в начале торговой сессии выросли на 1,69% и 0,9% соответственно, а британо-чилийской Antofagasta — на 1,39%. Также подорожали акции британо-швейцарской Xstrata (+1,68%) и компании Rio Tinto (+1,78%). Кроме того, в дебюте сессии наблюдается рост котировок британской золотодобывающей компании Randgold Resources (+0,6%).

В энергетическом секторе также складывается благоприятная ситуация за счет роста цен на нефтяные фьючерсы. На старте торгов подорожали ценные бумаги британских компаний Tullow Oil PLC (+0,5%) и BG Group (+0,57%). Также в «зеленом» секторе торгуются акции испано-аргентинской нефтяной компании Repsol YPF S.A. и французской Total, подорожавшие на 0,70% и 0,76% соответственно.

Уверенным ростом котировок на открытии торговых площадок отметился европейский авиаперевозчик Air France-KLM. Уже после закрытия торговой сессии накануне компания отчиталась о чистой прибыли в I полугодии 2020-2020 финансового года в размере более €1 млрд против убытков в €573 млн годом ранее. Трейдеры с энтузиазмом отнеслись к представленным показателям, на фоне чего акции Air France-KLM растут в цене на 5,72%. Успешно складываются торги и для его конкурента — немецкой Lufthansa (+2,35%).

По состоянию на 11:30 Киева британский индекс FTSE 100 вырос на 33,53 пункта (+0,59%) — до 5726,09 пункта, французский CAC 40 поднялся на 36,66 пункта (+0,97%) — до 3829,01 пункта, немецкий DAX подрос на 63,82 пункта (+0,95%) — до 6763,89 пункта, а швейцарский индекс SMI — на 34,89 пункта (+0,54%) — до 6529,88 пункта.

Внешний благоприятный антураж (все соседние фондовые площадки торгуются в «зеленой зоне») а также затянувшийся «медвежий» тренд, дали нашему рынку акций шанс закрыться в изрядном «плюсе». Гарантом тому отсутствие красного цвета в текущей сводке с биржи ПФТС, где драйверами четвергового высоковероятного и заметного отскока являются все бумаги ГМК-«элиты», банковские «фишки», ЭНЕРГОгенерация, Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Укрнефть, Укртелеком и Крюковский вагоностроительный завод.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

Откройте счет и получите бонус:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как правильно торговать бинарными опционами
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: